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FIRMADO UN MEMORANDUM DE INTENCIONES CON CASCADES INC PARA LA ADQUISICION DE CASCADES S.A.S., SOCIEDAD FRANCESA QUE OPERA EN EL SECTOR DEL CARTON FIBRA VIRGEN.

01-04-2016

REDUCCION DE LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL MANTENIDO EN EMMAUSPACK S.R.L.

Milán, 14 de marzo, el año 2016

Reno de Medici S.p.A. uno de los mayores fabricantes mundiales de cartón estucado con fibra reciclada, ha firmado una MEMORANDUM de intenciones para la compra, también indirectamente, del capital social completo de Cascades S.A.S, actualmente 100% perteneciente a Cascades Inc., el grupo canadiense que indirectamente a través de Cascades S.A.S controla el 57,6% del capital social de RDM.

Cascades S.A.S situada en La Rochette (140 km al este de Lyon) opera en el mercado de cartón fibra virgen. La sociedad tiene una capacidad de producción de 165.000. toneladas entre dos máquinas de fabricación de cartón. En el 2015 con un ebitda alrededor de 4 millones de euros (dato todavía no auditado) con aproximadamente un 50% de los ingresos por sus ventas dentro del mercado francés. Cascades S.A.S. es el único fabricante de fibra virgen en el sur de Europa.

El precio de compra, que oscilara entre 16 y 20 millones de Euros, se definirá una vez que las due Diiigence y las negociaciones del contrato se hayan completado, previamente a la transferencia a Cascades Inc. de la participación en el capital social de RDM.

Tratándose de una operación con una parte relacionada, de conformidad con la legislación vigente, la transacción estará sujeta, además de la aprobación del Consejo de Administración de Reno De Medici, también a la opinión favorable del Comité de transacción entre partes relacionadas.

El comité ha nominado a la corporación financiera Unicredit como su asesor.

Reno de Medici financiara la compra de Cascades S.A.S a través de servicios disponibles de crédito bancario.

La adquisición de Cascades S.A.S. proporcionará a Reno de Medici la oportunidad de participar directamente en un negocio complementario – Carton de fibra virgen- que tiene un valor añadido en la industria farmacéutica y de alimentación.

Reno de Medici ya está presente en Francia a través de una fábrica que tiene en Blendecques (parte norte del país) Por lo tanto comprará Cascadas S.A.S. a través de la empresa de propiedad 100%, RDM Blendecques S.A.S.

* * *

Hoy Reno de Medici ha vendido el 17% de participación en el capital social de EmmausPack S.r.l. a la familia Oldani (El Sr. Stefano Oldani y el Sr. Andrea Oldani como compradores de nuda propiedad y el Sr. Angelo Oldani como beneficiario del usufructo). La venta reducirá la participación de la explotación de RDM en el centro de corte y la distribución del 51% al 34% del capital social.

Gracias al cierre de la transacción, la Familia Oldani aumentará su participación en EmmausPack S.r.l. desde el 49% al 66%.

El precio de compra se ha fijado en € 700.000. El valor contable de las participaciones de capital en RDM EmmausPack S.r.l. es de 108.456. €, al 31 de diciembre de 2015, la deuda financiera neta de la empresa controlada era de 2,3 millones de euros.

Reno De Medici por lo tanto se beneficiará tanto de una ganancia de capital sobre la venta, así como de una reducción en su deuda financiera neta consolidada de aprox. 3 millones €.

Este documento es una traducción del italiano al español. El italiano original prevalecerá en caso de diferencia en la interpretación y / o errores de hecho.

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